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Maria will nicht wahrhaben, dass Elisabeth ihr Königtum so besudeln könnte. Mortimer versucht sie zur Flucht zu überreden, doch Maria verweist ihn an Graf Leicester. Burleigh erscheint, um den Richterspruch zu verkünden. Maria erkennt das Gericht nicht an. Ausschließlich der Machtwille Elisabeths führt zu Marias Verurteilung. Burleigh verteidigt das Urteil, glaubt aber, dass die Ausführung Elisabeth schaden werde. Er ersucht Paulets, Maria zu vergiften, was dieser ablehnt. 2. Akt Im Palast zu Westminster unterhalten sich Lords über die Heiratspläne Elisabeths, die sich mit dem französischen Thronfolger vermählen möchte. Französische Gesandte erbitten von der Königin die Zusage zur Vermählung. Diese lässt sie zappeln, gibt ihnen aber letztlich einen Ring mit auf den Weg. Das Gesuch der Gesandten um die Freilassung von Maria Stuart lehnt Elisabeth ab. Die Berater der Königin treten auf. Burleigh empfahl ihr die Hinrichtung der Stuart zu veranlassen. Talbot drängt sie zu Gnade und Leicester warnt davor, aus Maria eine Märtyrerin zu machen.
Frankreich zog folglich seine Truppen aus Schottland ab und erkannte die Herrschaft von Elisabeth über England an. Maria Stuart allerdings, die weiterhin in Frankreich lebte, weigerte sich jedoch den Vertrag zu unterzeichnen. Maria kehrte nach Schottland zurück, war dort allerdings nicht auf die katastrophale Lage nach der Reformation eingestellt. Sie wollte allerdings durchsetzen, dass sie ihren katholischen Glauben in Schottland praktizieren dürfe, setzte sich allerdings letzendlich nicht genügend durch. Um die Spannungen zwischen Maria Stuart und Elisabeth in den Griff zu bekommen, wurden zwei Treffen organiert, ie allerdings beide von Elisabeth abgelehnt wurden. Sie war verägert, da sie eigentlich nach dem Tod ihres Vaters Königin von England werden sollte, ihr dies aber verwehrt wurde, da ihre Mutter und ihr Vater sich schieden und sie daher ein uneheliches Kind war, da die katholische Kirche dies nicht akzeptierte. Maria Stuart bekam folglich offiziell die Regentschaft, was Elisabeth ihr nicht verziehen hatte.
Zu diesen Männern gehört auch Mortimer, der später von der englischen Königin den Auftrag bekommt, Maria zu töten. Er nimmt den Auftrag nur zum Schein an, in der Hoffnung, Maria befreien zu können. Aus Not weiht er den Liebhaber Elisabeths ein, der selbst Maria Stuart begehrt. Dieser ist der Graf von Leicester. Er beschließt mithilfe von Briefen ein Treffen zwischen den beiden Frauen zu organisieren, bei dem Stuart die Königin um Gnade bitten soll. Um diesem Treffen zu entgehen versucht Elisabeth Marias Wächter Paulet, der der Neffe von Mortimer ist, zum Mord an der Schottin zu bewegen. Dieser lehnt jedoch ab. Leicester gelingt es schließlich, die englische Königin zu einem Besuch bei Stuart zu überreden. Dieses verläuft dramatisch. Elisabeth versucht die Schottin zu demütigen und ihr die Hoffnung zu nehmen. Als Maria dies merkt, lässt sie ihre anfängliche Demut, mit der sie Elisabeth Mitleid entlocken wollte, fallen und beginnt mit ihr zu streiten. Als Maria in diesem Streit deutlich als Siegerin hervorgeht, hat sie den Zorn der Königin auf sich gezogen.