Wir konzipieren das Seminar individuell auf die Anforderungen unserer Kunden aus dem Bereich Finanzdienstleitungen. Hierbei werden natürlich die vorhandenen Tools und Medien berücksichtigt. Fordern Sie hier gern ein individuelles Grobkonzept an: Grobkonzept anfordern » Kerninhalte: Entwicklung einer überzeugenden Argumentation für ein ganzheitliches Beratungsgespräch (z.
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Dies stellt die nächsten Jahre in den Mittelpunkt des größten generationsübergreifenden Vermögenstransfers, den die Welt je erlebt hat. Abbildung 1: Der große Vermögenstransfer Die Berater altern, während die Kunden immer jünger werden. Im Durchschnitt sind mehr als 50 Prozent der Private Banking Kundenberater über 50 Jahre alt – Tendenz steigend. Bald wird der Reichtum der Baby-Boomer, deren Kundenbetreuer ebenfalls Baby-Boomer sind, auf diejenigen übergehen, die zur Generation X und Y gehören. Diese neue Generation hat ihre eigenen Erwartungen, Bedürfnisse und Prioritäten, was zu einem zunehmenden Generationenkonflikt zwischen Beratern und Investoren führt und es einigen Kundenberatern schwer macht, ihre neuen Kunden zu verstehen und sich an die Bedürfnisse und Präferenzen einer jungen Generation anzupassen. Ganzheitliche beratung bank of america. Dieses Problem lässt sich historisch in statistischen Zahlen beobachten: Laut InvestmentNews Data wechseln 66 Prozent der Erben nach der Erbschaft den Finanzberater ihrer Eltern.
Aufegnommen werden nur Strategien von externen Managern.
Darüber hinaus muss das Konzept die Gesamtstrategie der Institution unterstützen und in der Unternehmenskultur als neue und bessere Art der Beratung verankert werden. Schließlich muss sichergestellt sein, dass das Zielbetriebsmodell auch das neue Beratungsmodell unterstützt und eine höhere Effizienz und Anpassung ermöglicht. Ganzheitliche Beratung bei Banken: Modeerscheinung oder Erfolgskonzept? - Effert, Detlef, Hanreich, Wilfried - Amazon.de: Bücher. Die Unterstützung der Kundenbetreuer durch umfangreiche Kundendokumentation hat sich aus zeb -Erfahrung bei der Vorbereitung und Durchführung von ganzheitlichen Gesprächen mit Kunden als unverzichtbar erwiesen. Die Banken müssen sicherstellen, dass die Kundendokumentation der Relationship Manager ein vollständiges Bild der Situation ihrer Kunden vermitteln und dass sämtliche Kundendaten verständlich und zweckdienlich verfügbar sind. Die Aggregationstechnologie spielt nicht nur bei der Effizienzsteigerung und Kostensenkung eine große Rolle, sondern vor allem auch bei der Bereitstellung gezielter, ganzheitlicher Lösungen. Die bloße Verfügbarkeit modernster Finanzplanungs- und Berichtssoftware sowie Portfoliomanagement-Tools reicht möglicherweise nicht aus, wenn diese nicht miteinander kommunizieren und Daten austauschen.
Detlef Effert... (Hrsg. ) Year of publication: 2006; 1. Aufl. Other Persons: Effert, Detlef (ed. )
Über die Beantwortung all dieser Fragen kann der Vermögensarchitekt auch Kontakt zu den Erben aufbauen und mehr über sie erfahren. Durch die Initiierung tiefer gehender und aussagekräftigerer Gespräche mit den Kunden verlassen die Vermögensarchitekten den reinen Investmentfokus und versuchen vielmehr, den wahren Verwendungszweck, den der Kunde mit seinem Vermögen verfolgt, zu identifizieren. Und last but not least können Vermögensarchitekten durch die Vernetzung mit der gesamten Familie in frühen Phasen der Geschäftsbeziehung mögliche Kommunikationslücken schließen und so potenzielle Generationenkonflikte beseitigen. Ganzheitliche Beratung bei Banken : Modeerscheinung oder Erfolgskonzept? - EconBiz. Der Bedarf an ganzheitlicher Beratung scheint offensichtlich, hat sich in der Praxis aber noch nicht durchgesetzt. Eine Studie, die von Age Wave in Zusammenarbeit mit der Bank of America Merrill Lynch durchgeführt wurde, ergab eine Schätzung, dass "85 Prozent der Menschen, die mit einem Finanzexperten zusammenarbeiten, kein einziges Gespräch über ihre Hoffnungen und Träume für den Ruhestand geführt haben".
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Die hier genannten Firmen haben ihren Firmensitz in der Straße "Konstanzer Straße". Firmen in der Nähe von "Konstanzer Straße" in Konstanz werden in der Straßenkarte nicht angezeigt. Straßenregister Konstanz:
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