So versucht der Weihnachtsmann allein seine Rentiere, die inzwischen eingefangen und in ein Tierheim gebracht wurden, zurückzuholen, wird dabei aber erwischt und von der Polizei ins Gefängnis gesperrt. Am nächsten Morgen erscheint Steve für einen geplanten Ausflug bei Tom und dessen Mutter, aber der Junge weigert sich, irgendwohin zu gehen, sondern er will den Weihnachtsmann im Gefängnis besuchen. Der Weihnachtsmann erklärt Steve, wie er die Rentier und den Schlitten finden kann. Im Gegenzug gibt Steve ihm einige Hinweise, wie er im Gefängnis zurechtkommt. Sie helfen dem weihnachtsmann en. Während der Weihnachtsmann gebeten wird, als Santa Claus bei der Gefängnis-Weihnachtsfeier aufzutreten, findet Steve den Ort, wo die Rentiere hingebracht wurden. Hier sollen Steve und Tom das Rentier "Dasher" finden, weil das Tier wüsste, was zu tun wäre, um den Weihnachtsmann zu befreien. Tom und Steve nehmen "Dasher" mit, der ihnen hilft, auch den roten Schlitten des Weihnachtsmannes zu finden. Als Steve den Weihnachtsmann anruft, um ihn zu informieren, verschüttet er versehentlich all den magischen Staub, den der Schlitten zum Fliegen braucht.
So bittet der Weihnachtsmann Steve, in den Phoenix Tower in Suffolk zu gehen, wo er Hilfe finden würde. Doch dies bedeutet, dass Steve seinen Termin bei der Bewährungshelferin verpasst, was ihm aber egal ist, wenn er nur bei seinem Sohn sein und ihm beistehen kann. Trotz einiger Verzögerungen können sie den Phönixturm erreichen, wissen aber nicht, was sie als nächstes tun sollen. Sie helfen dem weihnachtsmann 1. Als Steve deshalb im Gefängnis anruft erfährt er, dass man dort den Weihnachtsmann als den vorbestraften "Henry Mitchell" identifiziert und in Einzelhaft überstellt hat. So zweifelt Steve wieder mal an der ganzen Geschichte und erwägt aufzugeben, doch Tom überzeugt ihn weiterzumachen, damit Weihnachten nicht ausfällt. Zufällig entdecken sie, wie man den Phoenix Tower öffnet und dass er ein Empfangsturm für die Briefe an den Weihnachtsmann ist. Von hier aus gelangen die Briefe zum Nordpol und so reisen auch Tom und Steve durch den Brief-Tunnel in die Elfenstadt. Dort vermisst man den "Chef" schon seit einigen Tagen, sodass in einigen Ländern die Kinder bereits keine Geschenke erhalten haben.
Gilfi ist ein weiterer Elf. Er hat am Anfang der Staffel noch keine magischen Kräfte, da er sich diese noch verdienen muss, ist aber aufgrund seines Fleißes für das Weihnachtsmannteam unersetzlich. In der letzten Folge erlernt Gilfi die Fähigkeit, Sachen schweben zu lassen. Balbo ist ein Eisbär. Er ist zwar freundlich, aber auch recht ungeschickt und löst dadurch immer wieder kleine Katastrophen aus. Der Weihnachtsmann nahm ihn eines Tages bei sich auf, da er seine Eltern verlor. Grantelbart ist der Gegenspieler und Nachbar des Weihnachtsmannes. Wer hilft dem Weihnachtsmann? - Kinderbuchlesen.de. Immer wieder versucht er, ihn an seiner Arbeit zu hindern. Er folgt dem Weihnachtsmann auch immer überall hin, um ihm die Aufgaben, welche er erledigen muss, zu vermiesen. Er hasst Weihnachten, liebt es aber, E-Gitarre zu spielen, und mag laute Rockmusik. Für seine fiesen Taten bekommt er regelmäßig eins auf den Schädel bzw. muss den Weihnachtsmann durch eine Arbeitsleistung unterstützen. Gugor ist ein Troll. Er ist Grantelbarts Assistent und wird oft von ihm herumgeschubst.